低空+要地反無人機(jī)應(yīng)用場景現(xiàn)狀及前景分析

原創(chuàng)

低空經(jīng)濟(jì)洞察分析

低空經(jīng)濟(jì)合作會(huì)客廳

2025年06月30日 09:14

浙江

1人

在無人機(jī)技術(shù)狂飆突進(jìn)的時(shí)代浪潮中，這些看似輕盈靈動(dòng)的 “空中精靈”，正悄然演變?yōu)橥{要地安全的 “隱形殺手”。數(shù)據(jù)顯示，僅今年6月1日至29日，全國就有9個(gè)地市級(jí)與區(qū)縣級(jí)公安部門啟動(dòng)反無人機(jī)系統(tǒng)采購計(jì)劃，安全管控平臺(tái)及相關(guān)設(shè)備服務(wù)采購預(yù)算總額超2145萬元，其中管控平臺(tái)預(yù)算區(qū)間在300萬至600萬元，偵測反制設(shè)備及服務(wù)則在50萬至120萬元浮動(dòng)。如此密集的采購行動(dòng)，折射出怎樣的安全隱憂？接下來，讓我們一同深入剖析要地反無人機(jī)應(yīng)用場景的現(xiàn)實(shí)困境與未來圖景。應(yīng)用場景定義：什么是要地反無人機(jī)要地反無人機(jī)（Critical Site Anti-UAV System）是指針對(duì)重要場所（即“要地”）建立的綜合性防御體系，通過技術(shù)手段探測、識(shí)別、跟蹤并攔截非法入侵的無人機(jī)，防范其可能帶來的偷窺偵察、投擲爆炸物、干擾設(shè)施運(yùn)行或碰撞墜落等安全威脅。根據(jù)防護(hù)等級(jí)與風(fēng)險(xiǎn)特征，要地可分為七類，易遭受無人機(jī)襲擊的重點(diǎn)目標(biāo)包括但不限于：1.政治敏感類，如政府機(jī)關(guān)、監(jiān)獄、看守所、保密機(jī)構(gòu)；圖：澳洲監(jiān)獄無人機(jī)空投毒品2.人員密集類，如城市廣場、體育場館、景區(qū)；圖：6月14日，游客在滕王閣遭無人機(jī)劃傷，肇事機(jī)主扔下無人機(jī)跑了3.重要民用設(shè)施類，如核電站、水廠、石油儲(chǔ)運(yùn)基地、電力設(shè)施；4.重要建筑類，如城市地標(biāo)、高層建筑；5.交通設(shè)施類，如機(jī)場、火車站、跨海大橋；圖：天津機(jī)場遭受無人機(jī)干擾6.重大活動(dòng)與臨時(shí)要地，如國際會(huì)議、體育賽事、演唱會(huì)；7.邊境及軍事基地，如軍港、導(dǎo)彈基地、邊防哨所。要地反無人機(jī)的核心目標(biāo)是保障上述目標(biāo)的安全，涉及“探測—識(shí)別—反制”全流程閉環(huán)。民用場景要綜合考慮低成本、易部署等需求，與軍事用途存在較大差異，因此本文著重探討民用場景下的要地反無人機(jī)市場。市場分析：市場規(guī)模、增長驅(qū)動(dòng)力、市場構(gòu)成（一）市場規(guī)模：快速增長根據(jù)Mordor Intelligence數(shù)據(jù)，2024年全球無人機(jī)反制市場規(guī)模達(dá)19.3億美元，預(yù)計(jì)2029年將增長至57.6億美元，年復(fù)合增長率（CAGR）24.41%。中國市場增速高于全球，政府招標(biāo)金額顯著增加，2024年反無人機(jī)系統(tǒng)市場規(guī)模約22.76億美元。圖：國內(nèi)外反無人機(jī)市場規(guī)模測算（億元），數(shù)據(jù)來源資料來源：Precedènce Rèsèarch、低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)、中航證券研究所中國民用反無人機(jī)市場占比約30%，即約46億元（人民幣）。隨著反無人機(jī)技術(shù)的成熟和應(yīng)用場景的進(jìn)一步拓展，民用反無人機(jī)市場規(guī)模有望持續(xù)增長。到2030年中國反無人機(jī)市場規(guī)模預(yù)計(jì)突破300億元人民幣，民用市場占比將提升至 45%，規(guī)模約135億元。（二）增長動(dòng)力：四大因素促進(jìn)市場快速增長技術(shù)進(jìn)步、安全需求、政策推動(dòng)、應(yīng)用場景豐富四個(gè)方面促進(jìn)反無人機(jī)市場的持續(xù)增長。1.安全需求。截至2024年底，全國無人機(jī)實(shí)名登記數(shù)量達(dá)221.3萬架，同時(shí)，無人機(jī)黑飛安全威脅顯著，2023年全球機(jī)場干擾事件同比增長30%，對(duì)機(jī)場、核電站等關(guān)鍵設(shè)施以及公共活動(dòng)安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅，促使相關(guān)領(lǐng)域加大對(duì)反無人機(jī)系統(tǒng)投入。2.技術(shù)進(jìn)步。多源的融合、AI的應(yīng)用提升了反無人機(jī)系統(tǒng)性能，如AI識(shí)別準(zhǔn)確率超95%，激光、微波技術(shù)增強(qiáng)了反制能力。3.政策推動(dòng)。國家發(fā)改委2025年5月公開強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)厲打擊‘黑飛’行為”，地方層面，山東、重慶、武漢等地區(qū)依據(jù)國家政策出臺(tái)無人機(jī)安全管理辦法，加強(qiáng)無人機(jī)的安全飛行管控與處罰力度。4.應(yīng)用場景拓展。民用領(lǐng)域需求爆發(fā)，安保、執(zhí)法、農(nóng)業(yè)、物流等行業(yè)對(duì)反無人機(jī)技術(shù)需求增加。如許多城市和企業(yè)在安保領(lǐng)域部署反無人機(jī)系統(tǒng)應(yīng)對(duì)非法飛行活動(dòng)；公安部門在執(zhí)法領(lǐng)域引入反無人機(jī)系統(tǒng)提升執(zhí)法效率和安全性；順豐、京東等物流企業(yè)采用反無人機(jī)系統(tǒng)保障物流安全。而農(nóng)業(yè)行業(yè)主要不是反無人機(jī)，但反無人機(jī)的雷達(dá)、光電探測技術(shù)在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。（三）市場構(gòu)成當(dāng)前民用反無人機(jī)市場主要從產(chǎn)品類型、應(yīng)用場景市場分析。從產(chǎn)品類型來看，民用反無人機(jī)市場產(chǎn)品類型主要包括偵測、對(duì)抗和指揮三大類。1.偵測類產(chǎn)品。負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)和定位無人機(jī)，常見的有雷達(dá)探測、光電/紅外成像、射頻監(jiān)測、聲學(xué)探測等偵測技術(shù)。在雷達(dá)探測方面，如：低空相控陣?yán)走_(dá)，主要用于對(duì)低空飛行器進(jìn)行精準(zhǔn)探測、跟蹤、定位。雷達(dá)可以精確探測目標(biāo)的空間位置，配接光電系統(tǒng)，可與干擾、激光武器、導(dǎo)航誘騙等反制設(shè)備級(jí)聯(lián)。圖：低空相控陣?yán)走_(dá)主要性能指標(biāo)參考（資料來源于武漢火眼晶晶）相控陣?yán)走_(dá)也分多種產(chǎn)品，要根據(jù)應(yīng)用場景需求出發(fā)，從探測距離、檢測概率、探測精度、目標(biāo)容量、周掃探測范圍等多個(gè)指標(biāo)。畢竟，防野豬跟防無人機(jī)、導(dǎo)彈的需求是不一樣的。另外，也有察打一體便攜式設(shè)備，支持短距離（偵測2公里、干擾1公里）的FPV\無人機(jī)的偵測、定位與干擾。圖：察打一體便攜式設(shè)備（資料來源于東方哨兵官網(wǎng)）在光電/紅外探測方面，通常采用高清可見光攝像機(jī)、非制冷熱成像儀等多頻譜探測模塊，配合智能化目標(biāo)檢測、跟蹤模塊，可對(duì)低空飛行器進(jìn)行有效地探測、跟蹤、識(shí)別和預(yù)警。圖：光電/紅外探測主要性能指標(biāo)參考（資料來源于武漢火眼晶晶）在射頻監(jiān)測方面，主要是通過識(shí)別無人機(jī)的通信導(dǎo)航無線電頻率來識(shí)別，但當(dāng)前低空狀態(tài)下，各種干擾造成識(shí)別率不高，因此多采用無線電、雷達(dá)、光電、聲學(xué)等多源數(shù)據(jù)綜合識(shí)別判斷。2.對(duì)抗類產(chǎn)品。負(fù)責(zé)直接干擾、破壞或控制無人機(jī)，分為軟殺傷和硬摧毀。常見的軟殺傷有電磁干擾（阻斷控制鏈路或GPS信號(hào)）、導(dǎo)航欺騙（逆向解析協(xié)議接管控制權(quán)），常用的硬摧毀手段有激光武器、物理攔截等。在民用領(lǐng)域，常選擇電磁干擾、誘騙，而不是采取激光武器、物理攔截，因?yàn)榍罢吒綆^少，部署也相對(duì)容易，后者更多用于軍事領(lǐng)域。導(dǎo)航誘騙與無線電干擾將誘騙設(shè)備和全頻干擾設(shè)備于一體的全新低、小、慢防御設(shè)備，全頻干擾設(shè)備可軟件定義干擾源，可根據(jù)主流低空飛行器頻段自定義配置干擾頻點(diǎn)和干擾帶寬，支持多干擾信道獨(dú)立或組合輸出。誘騙干擾系統(tǒng)包括低空飛行器導(dǎo)航誘騙模塊和無線電干擾模塊。圖：導(dǎo)航誘騙與無線電干擾產(chǎn)品示例（資料來源于武漢火眼晶晶）圖：導(dǎo)航誘騙與無線電干擾性能指標(biāo)參考（資料來源于武漢火眼晶晶）3.指揮類產(chǎn)品。整合偵測與對(duì)抗資源，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化決策與多設(shè)備協(xié)同。通常包含多傳感器融合、AI決策引擎、指揮控制平臺(tái)。指揮類產(chǎn)品通常與偵測類、對(duì)抗類產(chǎn)品集成銷售，形成特定場景下的解決方案。圖：指揮類產(chǎn)品架構(gòu)參考（資料來源于武漢火眼晶晶）從應(yīng)用場景分類來看，政治敏感類、人員密集類、重要民用設(shè)施類、重要建筑類、重大活動(dòng)與臨時(shí)要地類、交通設(shè)施類場景均有不同的應(yīng)用需求。政治敏感類場景需求：通常采用“雷達(dá)+光電+射頻”三模融合的全時(shí)段立體監(jiān)測，解決政務(wù)區(qū)高樓遮擋與電磁干擾問題，實(shí)現(xiàn)預(yù)警準(zhǔn)確率大于95%，誤報(bào)率≤0.003 次/天。在對(duì)坑方面以導(dǎo)航誘騙、射頻干擾等軟殺傷為主，避免電磁輻射影響政務(wù)通信，需兼容國家保密通信頻段。人員密集類場景需求：在探測方面，通常采用便攜式射頻偵測設(shè)備（作用距離≥1.5km）與AI行為分析結(jié)合的快速動(dòng)態(tài)識(shí)別。在對(duì)抗方面，特別強(qiáng)調(diào)低附帶損傷，避免誤傷周邊設(shè)備及人群。重要民用設(shè)施類場景需求：部署抗核電磁脈沖（NEMP）雷達(dá)，結(jié)合激光雷達(dá)補(bǔ)盲，穿透油氣田煙霧/蒸汽環(huán)境等抗干擾多層探測，探測距離≥3km。在對(duì)抗上，采用激光武器與微波干擾組合，核心保護(hù)區(qū)內(nèi)精準(zhǔn)摧毀，硬殺傷為主。重要建筑類場景需求：在探測上重點(diǎn)解決盲區(qū)問題，如采用微型雷達(dá)+紅外熱成像覆蓋建筑周邊50m盲區(qū)，多倍變焦可見光攝像機(jī)區(qū)分無人機(jī)與鳥類。在對(duì)抗上多采用外墻嵌入式射頻干擾器，實(shí)現(xiàn)隱蔽式反制，避免破壞地標(biāo)建筑外觀。交通設(shè)施類場景需求：參照《民用機(jī)場無人駕駛航空器探測系統(tǒng)通用技術(shù)要求（征求意見稿）》（注：未正式發(fā)布），探測范圍應(yīng)實(shí)現(xiàn)復(fù)合區(qū)、警戒區(qū)、核心區(qū)全覆蓋，核心區(qū)定位誤差不大于30m，探測概率不小于95%，誤報(bào)率不大于1次/周，探測延遲不大于2S。在對(duì)抗上優(yōu)先采用GPS/北斗誘騙，避免誤擾航班通信。重大活動(dòng)與臨時(shí)要地類場景需求：在探測上多采用車載雷達(dá)+便攜光電設(shè)備的移動(dòng)快速組網(wǎng)，30分鐘內(nèi)完成臨時(shí)禁飛區(qū)部署，支持5km半徑動(dòng)態(tài)掃描。由于人群密集，一般采用避免附帶傷害的軟殺傷為主。目前對(duì)于探測、對(duì)抗、指揮等產(chǎn)品及應(yīng)用場景還缺少相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。市場競爭狀態(tài)：同質(zhì)化競爭當(dāng)前民用反無人機(jī)市場集中度不高，處于混戰(zhàn)狀態(tài)，無絕對(duì)龍頭，軍用領(lǐng)域央企占80%以上的市場份額，形成鮮明對(duì)比的是，民用領(lǐng)域呈現(xiàn)出較為嚴(yán)重的同質(zhì)化競爭，如下圖所示：圖：代表性廠商（資料來源于中航證券）上圖中，央企主要市場在軍用領(lǐng)域，并依托軍用領(lǐng)域的優(yōu)勢逐步拓展民用市場。市場發(fā)展階段：成長階段的初期基于當(dāng)前市場需求仍處于起步階段，隨著政策紅利、技術(shù)迭代與應(yīng)用場景的逐步成熟，民用領(lǐng)域的反無人機(jī)需求將逐步擴(kuò)大，綜合上述判斷，該應(yīng)用領(lǐng)域處于成長初期。圖：民用反無機(jī)應(yīng)用場景處于成長初期未來發(fā)展趨勢（一）在技術(shù)發(fā)展趨勢上，當(dāng)前反無人機(jī)技術(shù)呈現(xiàn)“多源探測-智能識(shí)別-分層攔截”體系化發(fā)展，而民用場景以射頻干擾+GPS誘騙為主（低成本易部署），軍事/高風(fēng)險(xiǎn)要地需雷達(dá)-光電融合+激光硬殺傷（高精度強(qiáng)威懾），形成明顯的差異化發(fā)展。并逐步與UTM\UOM等平臺(tái)融合，區(qū)分合法/非法飛行。（二）在市場需求上，市場需求將持續(xù)釋放，G端用戶將成為當(dāng)前購買的主要客戶群體，如重大活動(dòng)的安防、旅游景區(qū)的人群密集區(qū)域防護(hù)，并逐步向B端領(lǐng)域的滲透。（三）在商業(yè)模式上，由軟硬件銷售向基于應(yīng)用場景的解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，并逐步拓展出基于應(yīng)用場景的訂閱服務(wù)機(jī)制，如按照數(shù)據(jù)服務(wù)、單次服務(wù)購買的方式，形成差異化、定制化的服務(wù)。總結(jié)民用場景下的要地反無人機(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，全球與中國市場均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升趨勢，預(yù)計(jì)未來幾年將持續(xù)擴(kuò)容。安全需求激增、技術(shù)不斷突破、政策強(qiáng)力推動(dòng)以及應(yīng)用場景的持續(xù)拓展，共同構(gòu)成市場增長的核心驅(qū)動(dòng)力。展望未來，技術(shù)將朝著體系化、差異化方向發(fā)展，市場需求持續(xù)釋放，商業(yè)模式也將向解決方案與訂閱服務(wù)轉(zhuǎn)型。要地反無人機(jī)市場雖挑戰(zhàn)重重，但前景廣闊，在保障要地安全的同時(shí)，也為行業(yè)發(fā)展帶來無限可能。